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WealthNavi Inc.

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■ 보관 자산 1.3조엔 돌파(※1) 40만명이 이용중(※2) 보관 자산·운용자 수 No.1(※3)의 로보 어드바이저
WealthNavi(웰스 네비)는, 약 50개국 1만 2,000종목에 분산 투자를 실시해, 세계 경제의 성장을 웃도는 리턴을 목표로 하는 자동으로 맡김의 자산 운용 앱입니다.

※1 2024년 7월 4일 시점
※2 2024년 6월 30일 시점의 운용자 수
※3 일반 사단법인 일본 투자 고문업 협회 “계약 자산 상황(최신판)(2024년 3월 말 현재) “랩 업무” “투자 일임업””을 기초로 넷 전업업자를 비교 웰스 어드바이저사 조사(2024년 6월 시점)

■ NISA가 자동으로 사용할 수 있는 「오마카세 NISA」
신 NISA에도 전면 대응. 좋은 비과세 제도를 손쉽게 활용할 수 있습니다.

■ 이런 앱입니다.
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● 자산 운영을 맡길 수 있습니다.
금융상품의 선정에서 리밸런스(자산의 밸런스 조정)까지 기존의 자산운용의 프로세스를 모두 자동화. 바쁘게 일하는 세대도 번거롭지 않고 자산 운용을 시작할 수 있습니다.

● 5가지 질문에 답하기만 하면
5개의 질문에 답하기만 하면, 당신에게 맞는 운용 플랜을 제안. 리스크와 리턴이 가장 효율적인 자산 배분으로 세계 약 50개국 1만 2,000종목에 자동으로 분산투자할 수 있습니다.

● 1만엔부터 시작
세계 수준의 자산운용 서비스를 스마트폰 하나로 실현. 본격적인 자산운용이 1만엔부터 시작되어 매월 적립도 1만엔부터 이용할 수 있습니다.

● 보관 자산과 연동 된 수수료
수수료는 보관 자산의 연율 최대 1%(부가세 포함 1.1%)(※4)만. 거래마다는 받지 않습니다.
※4 현금 부분을 제외한다. 덧붙여 3,000만엔을 넘는 부분은 0.5%(현금 부분을 제외하고, 연율·세금 포함 0.55%)이 됩니다. 신 NISA를 이용하는 경우, 갓 갚은 투자 프레임에서의 보관 자산 수수료는 제로, 성장 투자 프레임에서의 보관 자산의 수수료는 리스크 허용도에 따라 연률 0.7~1%(세금 포함 0.77~1.1%), 신 NISA 계좌 전체에서의 입금 자산 수수료는 연율 최대 1%(세금 포함 1.1%)입니다.

● 고급 지원 기능
「리밸런스 기능 첨부 자동 적립」이나 「자동 세금 최적화(DeTAX)」(※5)등의 선진 기능으로, 고객의 자산 운용을 서포트합니다.
※5 일정한 조건이 충족된 경우에만 적용됩니다. 세금 부담을 반드시 이연할 것을 보증하는 것은 아닙니다.

■ 이런 분들에게 추천합니다
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· 자산 운용을 시작하고 싶지만 금융 전문 지식이 없어 불안.
・일이 바빠서 스스로 자산운용을 할 시간이 없다.
・리스크를 억제한 자산 운용을, 소액으로부터 시작해 보고 싶다.
・노후를 향한 본격적인 자산 운용을, 맡김으로 시작해 보고 싶다.

■ 고객의 약 30 %가 투자 미경험
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WealthNavi(웰스 네비) 고객의 32%(※6)는 투자 미경험자. 투자 경험이 있는 분에게 확실히 평가되고 있는 한편, 초보자에게도 「자산 운용을 맡길 수 있다」라고 호평 받고 있습니다.
※6 2023년 9월 30일 시점의 운용자 중, 신청시의 「주・투자 신탁・외화 예금・FX・채권의 어느 쪽인가 투자 경험이 있습니까?」의 질문에 대해서, 「아니오」 라고 응답한 사람의 비율(소수점 1위를 반올림)

■안심・안전에의 대처
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2단계 인증 기능 제공을 비롯해 부정 송금 방지, 데이터 암호화 등 견고한 보안으로 자산 운용을 지원합니다.

■문의
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이쪽의 「문의 폼」으로부터 인터넷 경유로 접수하고 있습니다.
https://www.wealthnavi.com/support/inquiry

■주의 사항
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【금융 상품 등의 거래에 관한 리스크와 비용】
당사가 제공하는 금융상품의 거래는 금리, 통화가격, 금융상품시장에 있어서의 시세, 기타 지표의 변동 등에 의해 손실이 생겨 투자원본이 인터럽트될 우려가 있습니다.
이용시에는 사전에 계약 체결 전 교부서면 등을 충분히 읽어 주십시오.

금융 상품 등의 거래에 관한 위험과 비용
https://www.wealthnavi.com/rule/01.html

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웰스 네비 주식회사
금융상품거래업자 간토재무국장(김상) 제2884호
가입협회：일본증권업협회, 일반사단법인 일본투자고문업협회
https://www.wealthnavi.com

＜1만엔부터 시작할 수 있는＞보관자산 No.1 로보 어드바이저

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